| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Children of Sanchez | Chuck Mangione & Don Potter | 14:08 | |
| 2 | Lullabye | Chuck Mangione | 3:50 | |
| 3 | Fanfare | Chuck Mangione | 1:07 | |
| 4 | Pilgrimage | Chuck Mangione | 2:58 | |
| 5 | Pilgrimage | Chuck Mangione | 2:37 | |
| 6 | Consuelo's Love Theme | Chuck Mangione | 17:02 | |
| 7 | Hot Consuelo | Chuck Mangione | 4:03 | |
| 8 | Death Scene | Chuck Mangione | 4:44 | |
| 9 | Market Place | Chuck Mangione | 3:09 | |
| 10 | Echano | Chuck Mangione | 2:41 | |
| 11 | Bellavia | Chuck Mangione | 3:14 | |
| 12 | Lullabye | Chuck Mangione | 3:39 | |
| 13 | Medley | Chuck Mangione | 8:18 | |
| 14 | B'Bye | Chuck Mangione | 8:28 | |
| 15 | Children of Sanchez | Chuck Mangione | 3:06 |
