| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Tim Por Tim Tim | João Gilberto | 3:39 | |
| 2 | Preconceito | João Gilberto | 2:10 | |
| 3 | Sem Compromisso | João Gilberto | 4:14 | |
| 4 | Menino do Rio | João Gilberto | 3:47 | |
| 5 | Retrato Em Branco E Preto | João Gilberto | 6:37 | |
| 6 | Pra Que Discutir Com Madame | João Gilberto | 6:20 | |
| 7 | Garota de Ipanema | João Gilberto | 3:41 | |
| 8 | Desafinado | João Gilberto | 4:41 | |
| 9 | O Pato | João Gilberto | 6:04 | |
| 10 | Adeus América | João Gilberto | 7:03 | |
| 11 | Estate | João Gilberto | 5:05 | |
| 12 | Morena Boca de Ouro | João Gilberto | 5:35 | |
| 13 | A Felicidade | João Gilberto | 5:11 | |
| 14 | Isto Aqui O Que É | João Gilberto | 6:44 | |
| 15 | Aquarela do Brasil | João Gilberto | 9:04 |
