| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Conversa em Conversa | João Gilberto | 3:50 | |
| 2 | Wave | João Gilberto | 4:15 | |
| 3 | Acontece que eu sou baiano | João Gilberto | 2:52 | |
| 4 | Às Três da Manhã | João Gilberto | 3:44 | |
| 5 | Violão Amigo | João Gilberto | 4:08 | |
| 6 | Izaura | João Gilberto | 2:49 | |
| 7 | Meditação | João Gilberto | 4:46 | |
| 8 | Bolinha de Papel | João Gilberto | 3:14 | |
| 9 | Corcovado | João Gilberto | 5:16 | |
| 10 | Pra Que Discutir Com Madame | João Gilberto | 4:30 | |
| 11 | 'S Wonderful | João Gilberto | 4:45 | |
| 12 | Eclipse | João Gilberto | 3:56 | |
| 13 | Bim Bom | João Gilberto | 2:29 | |
| 14 | Sem Você | João Gilberto | 4:48 | |
| 15 | Isto Aqui, o Que É? | João Gilberto | 4:22 | |
| 16 | Lígia | João Gilberto | 5:31 | |
| 17 | Você Vai Ver | João Gilberto | 4:12 | |
| 18 | Samba de Uma Nota Só | João Gilberto | 3:20 | |
| 19 | Estate | João Gilberto | 5:00 | |
| 20 | Este Seu Olhar | João Gilberto | 3:14 | |
| 21 | Samba Do Avião | João Gilberto | 5:37 | |
| 22 | Caminhos Cruzados | João Gilberto | 5:01 | |
| 23 | Desafinado | João Gilberto | 8:40 | |
| 24 | Chega de Saudade | João Gilberto | 7:04 | |
| 25 | Ave Maria No Morro | João Gilberto | 2:38 | |
| 26 | Rosa Morena | João Gilberto | 3:26 | |
| 27 | Preconceito | João Gilberto | 2:52 | |
| 28 | Bahia com H | João Gilberto | 4:15 | |
| 29 | Eu sei que vou te amar | João Gilberto | 3:36 | |
| 30 | O Pato | João Gilberto | 3:44 | |
| 31 | Doralice | João Gilberto | 3:13 | |
| 32 | A Felicidade | João Gilberto | 6:48 | |
| 33 | Garota de Ipanema | João Gilberto | 5:11 |
