Dragon, artık Sai Wan bölgesinin Polis şefi olmuştur. Karşısında mücadele etmesi gereken suçlular ve karanlık güçler vardır. Bir gangster çetesi, kaçak korsanlar, Anti-Manchu isyancıları yetmezmiş gibi, rüşvetçi bir polis müfettişi de işini oldukça zorlaştırmaktadır...
