Сюжетная линия ленты берёт свои истоки в библейской притче о проповеднике Иове. В фильме тонко чувствуется связь главного героя с персонажем Ветхого Завета. События в фильме происходят в небольшом отдаленном городишке, который расположился на берегах Баренцева моря. Там в уединённой бухте, где изредка проплывают синие киты, в хижине живёт обычная семья: Николай с супругой Лилией, сынком Ромой. Течение их спокойной, размеренной семейной жизни постоянно мешает продажный чиновник — мэр города. Он всячески хочет отобрать у Николая всё семейное имущество — дом, собственные земли и автомастерскую. Главному герою ничего не остается, как обратиться за помощью к старому армейскому приятелю Дмитрию, успешному и уважаемому адвокату. И вместе они решают противостоять влиятельному чиновнику. Друзья решают составить компромат на политика. Но внезапно Николай узнаёт, что его друг-адвокат способен не только помочь, но и разрушить его семью...
