Le chevalier Grégoire de Fronsac est envoyé par Louis XV en terres du Gévaudan, où une bête monstrueuse terrorise la population depuis plus de deux ans. Accompagné de Mani, un indien Mohawk de Nouvelle-France devenu son frère de sang, il doit accompagner la traque de la bête et rapporter son corps empaillé au roi.
