En Espagne, Violetta a prédit à Eugénie de Montijo qu'elle serait reine. La prédiction se réalise et Eugénie fait venir près d'elle , Violetta pour en faire son amie. Juan de Ayala, un cousin d'Eugénie, veut faire de Violetta sa maîtresse mais refuse de l'épouser en raison de son rang.
