Paris 1981 : Max Baumstein, président d'une ONG, abat l'ambassadeur du Paraguay en qui il a reconnu Ruppert von Leggaert, qui fut conseiller à l'ambassade de l'Allemagne nazie à Paris. Arrêté, Max se confie à sa femme, Lina. Berlin 1933 : après le meurtre de son père par un groupe de S.A., Max, 10 ans, est recueilli par la chanteuse Elsa Wiener et son mari Michel, éditeur. Celui-ci est arrêté alors qu'Elsa et Max ont pu gagner Paris. Von Leggaert, fasciné par Elsa, lui promet de faire libérer son époux si elle accepte de devenir sa maîtresse...
