Le film commence le 24 octobre 1962. L'histoire est racontée du point de vue de Norbi Welsceid, 12 ans, qui vit dans une petite ville industrielle typique du sud du Luxembourg. Cette année-là, Norbi va être confronté à toutes sortes de mystères. La sexualité, la guerre qu'il ne peut comprendre parce qu'à l'époque, on n'explique rien aux enfants. Le père est très autoritaire. Il est propriétaire d'une librairie papeterie et vend également des articles religieux. A l'école, il y a l'instituteur, Monsieur Treines, qui distribue gifles et punitions. Il y a la lettre P que son père inscrit régulièrement dans son agenda ? Il y a Monsieur Pinato, le locataire italien qu'il soupçonne d'être l'assassin de la rue des Hauts-Fourneaux, il y a l'étrange magnétiseur qui terrorise Norbi. Il y a Fred qui parle de nazis, de réfractaires, de passeurs et surtout de «Gielemännchen» (collaborateur). Un jour, Norbi entrainé par Fred écrit ce mot sur la devanture du magasin de son père. Tout le quartier crie
