Keloğlan ve arkadaşları geldikleri yerin büyük bir kent olduğunu ve Bilgecan Dedeyi bulmanın kolay olmayacağını anlarlar. Aralarında tartışırlar. Örgülü ve Sivri .\r<br>\r<br>Çizmeli Tilki, Bilgecan Dedenin mektuplarından birini alır ve yalnızlıktan şikayet eden bir çocuğu kendi tarafına çeker. Ama çocuğa söyledikleri doğru değildir ve .\r<br>\r<br>Cadı ve Kara Vezir, Bilgecan ve Keloğlanı alt etmek için bir plan yaparlar. Cadı Bilgecandan güçlerini almak istemekte, Kara Vezir ise Keloğlanın peşindedir.
