Upin dan Ipin sangat seronok sepanjang musim cuti sekolah mereka, tanpa mereka sedari hari persekolahan baru sudah semakin hampir. Dengan bantuan Kak Ros, mereka menyediakan barang-barang keperluan persekolahan. Hari pertama di sekolah, Upin, Ipin dan kawan-kawannya mendapat suatu kejutan.
