يكشف الفيلم كيفية سيطرة تنظيم الدولة على مدينتي درنة وسرت ويخصص الجزء الأول لدرنة.<br />يتناول تفاصيل المعارك التي خاضها الثوار وقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتواطؤ قوات حفتر واتهامها بتسهيل مهمة التنظيم بالسيطرة على مناطق ليبية متفرقة.
