سوء تفاهم يحدث من تشابه بين الراقصة (قطر الندى) و(عزيزة) التي تعيش مع والدتها ، وتحب الأسطى (عزوز) الذي يخطبها مما يثير حقد الأسطى( نعيم) الحلاق الذي يحبها أيضًا ، يدبر مكيدة ويخبر (عزوز) أن (عزيزة) تعمل بملهى ليلي تحت اسم (قطر الندى) ، فيهجرها عزوز ، يقع المليونير شنابك في حب (قطر الندى) ويهديها جوهرة ثمينة ، يدبر مدير المسرح حيلة للاستيلاء على الجوهرة ، يستغل مدير المسرح الشبه بين( قطر الندى) و(عزيزة) ويطلبها أن ترقص بدلًا منها ويستغل المدير انشغال (قطر الندى) بالبحث عن حقيقة (عزيزة) <br /> <br />رومانسى - غنائى - انتاج سنة 1949 <br /> <br />الابطال <br />تحية كاريوكا <br />عبد العزيز محمود <br />إسماعيل يس <br />محمود المليجي <br />حسن فايق <br /> <br /> <br />الاخراج \ عباس كامل <br />المؤلف \ عباس كامل