Ulises, los chicos y Nono llegan a un planeta muy parecido a la Tierra hace millones de años. Cuando descienden son atacados por los Kikópteros, aves monstruosas que escupen fuego y se dividen en dos cuando están en peligro. En la superficie encuentran un pueblo refugiado en la Segunda Arca, esperando salvarse del Gran Diluvio que está por venir.
