La historia toma lugar durante los tiempos caóticos del Norte de Wei, donde los ciudadanos inocentes a menudo son secuestrados y sometidos en una sangrienta lucha por el poder. Al ver esto Chu Qiao (Zhao Liying) jura huir de ese lugar junto a sus hermanas menores, sin embargo cuando llama la atención del maestro Yuwen Yue (Lin Gengxin), Chu Qiao comienza un entrenamiento estricto sin darse cuenta de que empiezan a enamorarse al estar entrenando juntos, mientras Yan Xun (Shawn Dou) comienza a crear una amistad con Chu Qiao indicando que se parece a él en cuanto a su personalidad y comportamiento, algunos señoríos como Yuan Song (Niu Nunfeng) y Xiao Ce (Deng Lun) se enamoran de Chu Qiao a lo que ella no hace caso, pero otros como Yuwen Huai, Zhao Xifeng y Wei Shu You la odian, pero Yuwen Yue y Yan Xun protegen a Chu Qiao.<br /><br />Cuando los nobles de Wei Occidental crean intrigas y acusan falsamente a la familia de Yan Xun por el robo del mapa militar y revelación al Emperador de Wei , la familia de Yan Xun es asesinada y marcada como traidores, Después del incidente Yan Xun y Chu Qiao son presos y Yan Xun se convierte en una persona ambiciosa y cruel y promete tomar venganza por su familia con apoyo de Chu Qiao.<br /><br />Yan Xun comienza a dudar de la lealtad de Chu Qiao y la decepciona en diferentes ocasiones al hacer a un lado su estrecha amistad mientras hace demasiados sacrificios por alcanzar el poder.<br /><br />Chu Qiao decepcionada por el hombre en el que una vez confío, Chu Qiao eventualmente rompe su amistad con Yan Xun y decide luchar junto a Yuwen Yue, para destruir los planes de venganza de Yan Xun.
