تبدأ أحداث الحلقة الثانية بعد انتصار المسلمين في معركة الوادي الكبير ودخولهم مدينة طريف. يأمر طارق بن زياد قائد جيشه عنان بن عبد العزيز بمواصلة الزحف نحو داخل الأندلس.<br /><br />يواجه عنان مقاومة شرسة من قوات القوط الغربيين في طريقه إلى طنجة. وتدور معركة حامية الوطيس ينتصر فيها المسلمون باستبسال عنان وشجاعة جنوده.<br /><br />في المدينة القوطية لطنجة، يستعد أميرها يوليان لمواجهة المسلمين. ولكن تثقل كاهله خيبات الهزائم المتتالية. فهل ستقاوم طنجة جيش الفاتح عنان؟<br /><br />تظهر شخصية صقلية جديدة في الحلقة، هي امرأة قوطية ذكية تدعى ألبا. ستلعب دوراً محورياً في أحداث الحلقة المقبلة.