L'histoire suit Miyo, surnommée Muge, une jeune lycéenne amoureuse de son camarade Hinode. Elle essaie d'attirer son attention en lui montrant sans cesse son attachement, mais sans succès. Un jour, alors qu'elle marchait seule dans une allée vide d'un parc, elle a rencontré un personnage mi-homme mi-chat qui lui a donné un masque lui permettant de se transformer en chat. Sous forme de chat, elle peut s'approcher d'Hinode qui la prend en affection, sans connaître sa véritable identité. Cependant, avec chaque avantage vient un inconvénient...
