Entrando na Grande Rota, o bando do Chapéu de Palha se depara com a organização criminosa "Baroque Works". Nela está infiltrada a princesa Nefertari Vivi, que descobre o real objetivo deles: dominar seu reino, Alabasta. Por trás deste plano está o Shichibukai Sir Crocodile, que deseja criar uma guerra civil para atingir um objetivo ainda maior. Todo o bando de Luffy corre contra o tempo para evitar que isso aconteça, tendo como missão derrotar a organização e impedir Crocodile. Nessa fase eles passam primeiro por Whiskey Peak, o "ninho" dos Baroque Works. Depois, passam por Little Garden, onde vemos a luta de Dorry e Broggy, os gigantes onde Luffy e seu bando vencem novamente Mr. 05 e Miss Valentine, e também o casal Mr. 03 e Miss Golden Week. Também passam pela Ilha Drum, onde o Chopper entra para o bando do Chapéu de Palha. Depois, partem para Alabasta onde vencem Crocodile e todo o restante da Baroque Works. <br /> <br />Dos episódios: 062 ao 135. Os arcos desta temporada são: <br /> <br />062 ao 063 - Arco Laboon <br />064 ao 067 - Arco Whiskey Peak <br />068 ao 069 - Arco Coby e Halmepoo (Extras do Manga) <br />070 ao 078 - Arco Little Garden <br />079 ao 091 - Arco Ilha de Drum <br />092 ao 130 - Arco Alabasta <br />131 ao 135 - Arco Pós alabasta
