Радња филма смештена је током 1960-их година у Сарајеву. Омладински центар одлучује да оснује забавни оркестар како би спречио омладину да се придружује криминалним бандама. Један од кандидата је Дино, младић опседнут хипнозом, коју види као начин живота, па чак и начин да се рашири комунизам. Динов отац с друге стране, не гледа на комунизам исто као и Дино, те се противи хипнози и мисли како од ње нема ништа. Такође често долази кући навече пијан, након чега сазива породичне састанке. <br />Када Дино не вежба хипнозу, често је у друштву својих пријатеља, с којим једне ноћи оде да погледа филм у биоскопу. У биоскопу се те ноћи пушта филм Европа ноћу, италијанског редитеља Алесандра Бласетија. Током филма појављује се стриптизета по имену Доли Бел, која очара све младиће у публици. Касније се слуша песма 24 Mila Baci Адријана Челентана, која ће се често понављати кроз филм. <br />Једнога дана Брацо, улични деликвент, наређује Дину да сакрије његову девојку. Дино одмах осети привлачност према овој предивној, наизглед невиној девојци, која ради као проститутка и стриптизета под именом Доли Бел. Убрзо се њих двоје спријатеље; Доли га учи љубљењу, а он њу писању и нечему о хипнози. Једне ноћи, Брацо наређује свим Диновим пријатељима да силују Доли, како би се припремила за свет проституције у који мисли да је уведе. <br />Динов отац ускоро завршава у болници, примарно због опсесивног пушења и конзумирања алкохола, док је у међувремену Доли одведена из скровишта. Дино сазнаје где Доли наступа једне вечери и одлази да је види, након чега воде љубав. Брацо убрзо долази и пребија Дина. <br />Недуго након тога, Динов отац умире у властитој постељи. Истога дана дугоочекивани нови инструменти долазе како би се коначно окупио забавни оркестар, у којем Дино свира гитару и пева. Прва песма коју су одсвирали била је 24 Mila Baci, коју је Дино често вежбао и певао кроз филм. Филм завршава одласком Динове породице према новом стану у Сарајеву, који су сви дуго чекали.
