En este primer episodio, Claudio se remonta a una época anterior a su nacimiento. Augusto celebra el séptimo aniversario de su victoria en la Batalla de Actium, en la que derrotó a Marco Antonio. Durante la fiesta se ponen de manifiesto las desavenencias entre Marcelo y Marco Agripa, por lo que este último decide irse fuera de la ciudad. Al cabo de poco tiempo, Marcelo cae enfermo y, a pesar de los solícitos cuidados de Livia, muere. Su muerte trastorna profundamente a Octavio Augusto, que veía en Marcelo a su sucesor. En la ciudad se producen unos graves disturbios y Augusto pide ayuda a Agripa para dominarlos. Este, a cambio, quiere casarse con Julia, la hija de Augusto.
