Les agents du FBI Bullit et Riper sont au bout du rouleau. Leur interrogatoire d'Ed Calvin, épicier de produits psychotropes, manque de tourner au drame suite à une roulette malgache. Le capitaine Donuts les envoie alors dans un centre de repos dirigé par le psychiatre Cliff Murdoch qui, grâce à l'hypnose va percer quelques-uns de leurs secrets. Mais le shérif Cox fait appel au duo lorsqu'il est chargé d'enquêter sur le meurtre du fils du gouverneur...
