Avukat Yusuf (Kıvanç Tatlıtuğ) ve Saz sevgilisi Baba Heves Ali'nin (Settar Tanryogen) 25 yıllık ayrılıktan sonra uzun ve belki de son yolculuklarında yolları kesişir. Baba oğul bir yanda geçmişleriyle, diğer yanda gelecekleriyle olan sorunlarını çözmeye çalışıyorlar.
