Cat Stevens (Terence Hill) ist auf der Flucht vor der Finch-Bande. Als er verwundet wird, findet Cat bei einem fahrenden Zirkus Unterschlupf. Die Artisten helfen ihm wieder auf die Beine, nicht ahnend, dass sie damit Finchs (Glauco Onorato) Männer anlocken. Bei einem Trapezakt wird Joe (Maurizio Manetti), der jüngste der Künstler, von den Verbrechern getötet, die Zirkustruppe bricht auseinander. Joes Partner Thomas (Woody Strode) schwört Rache und reitet mit Cat los, um die Mörder zu stellen. Cat ist jedoch von anderen Motiven getrieben. Von seinem Freund Sharp (Enzo Fiermonte), der in einer kleinen Goldgräberstadt wohnt, hatte er von den kriminellen Machenschaften des hiesigen Bürgermeisters erfahren. Dieser hatte Finch angeheuert, um die Grundstücke der Schürfer an sich zu bringen. Hilfe auf seiner Mission erhält Cat von seinem alten Kumpel Hutch Bessy (Bud Spencer). Gemeinsam mit den Zirkusartisten eilen sie Sharp zu Hilfe. In der Stadt angekommen, klären sie den Regierungsbeamten Boone (Eduardo Ciannelli) über die Lage auf. Während einer Zirkusvorstellung kommt es mit den Gangstern zu einer ausgiebigen Schießerei.
