THEO DÕI VÀ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG - LEAD - LIÊN HỆ - DỰ ÁN - HOÁ ĐƠN<br /><br />1, Thiết lập file: Thiết lập đơn vị tiền tệ; thông tin khách hàng (loại khách hàng, ngành); task (người thực hiện, trạng thái); thông tin về lead, dự án, hoá đơn.<br /><br />2, Tổng quan: Có cái nhìn tổng quan về khách hàng, lead, task, dự án và hoá đơn bằng các xem các biểu đồ và số liệu.<br /><br />3, Danh sách khách hàng: Ghi lại thông tin của khách hàng, xem tổng số khách hàng, biểu đồ phân bổ khách hàng theo loại.<br /><br />4, Danh sách lead/khách hàng tiềm năng: Ghi lại thông tin của khách hàng tiềm năng, xem biểu đồ, lọc thông tin.<br /><br />5, Danh sách task: Ghi lại thông tin về task, xem biểu đồ nhanh, lọc task.<br /><br />6, Nhật kí liên hệ: Ghi lại nhật ký liên hệ giữa bạn, thành viên trong team và khách hàng.<br /><br />7, Dự án: Tạo dự án mới với thông tin của từng khách hàng, xem tổng quan các dự án, tiến độ dự án.<br /><br />8, Biểu đồ Gantt dự án: Xem thông tin trực quan theo thời gian và tiến trình của các dự án theo biểu đồ gant.<br /><br />9, Hoá đơn: Ghi lại thông tin hoá đơn, theo dõi về việc thanh toán của khách hàng trong các dự án.
