Bad City : une ville déserte, où la population paraît partagée entre les dealers, les prostituées et les clients. Une jeune femme y dévore les hommes, tous sauf un : un jeune iranien, un inadapté qui subit un peu le monde autour de lui, qui essaye de se créer une meilleure vie tout en restant du bon coté de la ligne à ne pas franchir. En ne la franchissant pas, il gagne la sympathie de la jeune vampire...
