L'Amérique des années 1930. Emmet Ray est un guitariste de jazz hors pair, capable d'enflammer à lui seul, en quelques accords magiques, une salle entière. Généralement sûr de lui, tout au moins en apparence, il ne peut pourtant pas s'empêcher de s'évanouir à chaque fois qu'on veut lui présenter Django Reinhardt, le fameux manouche "frenchy", son seul et unique rival, qui est aussi son idole et son dieu. Emmet retrouve toute son assurance en présence des femmes, qu'il séduit sans effort. L'une d'elles, la jeune Hattie, une jolie muette, l'aime d'un amour sincère et profond. Il l'aime aussi mais, faute de courage et d'honnêteté, il passe à côté d'elle, à côté du bonheur...
