SK하이닉스의 미국 주식 예탁 증서, ADR 상장이 임박한 가운데 상장 주관사들에 조달 자금의 약 0.5%를 수수료로 지급하는 방안을 검토 중이라고 블룸버그가 보도했습니다. <br /> <br />이는 월가 관행 대비 낮은 수준이지만 딜 규모가 워낙 커 총수수료는 2천억 원에 육박할 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. <br /> <br />SK하이닉스의 최근 시가총액을 기준으로 할 경우 이번 공모를 통해 조달할 수 있는 자금은 약 265억 달러, 우리 돈 40조 5,450억 원입니다. <br /> <br />0.5%의 수수료율이 적용될 경우 총수수료는 1억 3천만 달러, 1,989억 원 수준이며 주관사는 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건 등 글로벌 대형 투자은행 4곳이 맡고 있습니다. <br /> <br />소식통은 SK하이닉스가 수수료와 성과 보수를 논의 중이라고 전했는데 0.5%의 수수료율은 역대 최대 규모 기업 공개, IPO를 진행한 스페이스X의 수수료율인 0.67%보다는 낮은 수준입니다. <br /> <br />하지만 자금 조달 규모가 큰 '메가 딜'인 만큼 올해 아시아 기업 관련 거래 가운데 주관사들에 가장 많은 수수료를 안기는 딜 중 하나가 될 것으로 블룸버그는 전망했습니다. <br /> <br />또 ADR 상장이 스페이스X가 860억 달러를 조달한 대형 IPO에 이어 2019년 사우디아라비아 아람코의 294억 달러 규모 IPO와 맞먹는 역대급 주식 공모가 될 가능성이 있다고 평가했습니다. <br /> <br />SK하이닉스가 오랫동안 한국 증시에 상장돼 있고 올해 글로벌 기술주 가운데 가장 주목받는 종목 중 하나인 만큼 투자자들의 인지도가 높아 주관사들의 업무 부담도 상대적으로 적을 것으로 내다봤습니다. <br /> <br />SK하이닉스는 전체 발행 주식의 최대 2.5%에 해당하는 보통주를 기초 자산으로 ADR을 발행할 계획이라고 밝혔습니다. <br /> <br />하지만 실제 발행 물량과 공모 규모는 해외 기관 투자가 대상 수요 예측(북 빌딩) 결과를 거쳐 결정됩니다. <br /> <br />ADR은 외국 기업이 미국 증시에서 자사 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 증권입니다. <br /> <br /> <br /> <br /><br /><br />YTN 이승윤 (risungyoon@ytn.co.kr)<br /><br />※ '당신의 제보가 뉴스가 됩니다' <br />[카카오톡] YTN 검색해 채널 추가 <br />[전화] 02-398-8585 <br />[메일] social@ytn.co.kr<br /><br />▶ 기사 원문 : https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202607042355041422<br />▶ 제보 안내 : http://goo.gl/gEvsAL, 모바일앱, social@ytn.co.kr, #2424<br /><br />▣ YTN 데일리모션 채널 구독 : http://goo.gl/oXJWJs<br /><br />[ 한국 뉴스 채널 와이티엔 / Korea News Channel YTN ]
