Небольшой мультфильм, посвященный эпохе джаза - 1923-1929 годам в США. Это время вошло в историю как время безудержного веселья, которое должно было заставить людей забыть о прошедшей мировой войне. Центрами общественной жизни в условиях господства сухого закона стали полулегальные рестораны, часто связанные с гангстерами, поставлявшими нелегальные напитки. Действие происходит ночью в подобном заведении. Первоначально джаз привлекал именно тем, что его играли как раз там, где нелегально продавался алкоголь. Постепенно «подвальная» музыка, зародившаяся в Новом Орлеане, вышла за пределы баров и стал национальным помешательством. Джаз стал влиять почти на каждый аспект массовой культуры – моду, литературу, даже на промышленность.В фильме звучит музыка американского композитора Джерома Керна в исполнении джазовых оркестров 20-х годов. он сделан с помощью программы Pivot 3 в традиции мультфильмов немецкого мультипликатора Лотты Райнигер, творчество которой пришлось именно на это время.