Tokyo, fin des années 60. Kizuki, le meilleur ami de Watanabe, s’est suicidé. Watanabe quitte alors la ville de Kobe et s’installe à Tokyo pour commencer ses études universitaires. Alors qu’un peu partout, les étudiants se révoltent contre les institution, la vie de Watanabe est à nouveau bouleversée quand Il retrouve par hasard l’ancienne petite amie de Kizuki, la mystérieuse Naoko…
