Lorsque Sil, hybride humaine/extraterrestre d'une dizaine d'année s'échappe du lieu où elle était en observation (les laboratoires du gouvernement américain à Dugway dans l'Utah), le scientifique Xavier Fitch engage un tueur du gouvernement, un médium, une biologiste et un anthropologue pour la trouver. Ils la retrouvent quelques jours plus tard, devenue une jeune femme d'une grande beauté à Los Angeles et mettent au jour avec horreur ses intentions : s'accoupler avec des hommes qui ne se doutent de rien et engendrer ainsi sa progéniture pour détruire l'humanité.
