| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meia Noite (feat. Tarcísio do | Zé Malhada | 4:08 | |
| 2 | Não Vou Não | Zé Malhada | 2:38 | |
| 3 | Gaia Outra Vez | Zé Malhada | 3:08 | |
| 4 | Será Que Vai Voltar | Zé Malhada | 2:56 | |
| 5 | Vagabundinho Apaixonado | Zé Malhada | 3:22 | |
| 6 | Laranjinha | Zé Malhada | 3:25 | |
| 7 | Tempo ao Tempo | Zé Malhada | 3:16 | |
| 8 | Sou Eu | Zé Malhada | 2:38 | |
| 9 | Vaqueiro do Mato | Zé Malhada | 2:48 | |
| 10 | É por Isso Que Eu Bebo | Zé Malhada | 2:49 | |
| 11 | Morena | Zé Malhada | 2:28 | |
| 12 | Eu Quero É Beber | Zé Malhada | 2:54 | |
| 13 | Se Quiser Voltar | Zé Malhada | 3:20 | |
| 14 | Corninho Falido | Zé Malhada | 2:29 | |
| 15 | Desespero do Vaqueiro | Zé Malhada | 3:02 |
