| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intro | P-type | 2:28 | |
| 2 | 비를 위한 발라드 (feat. | P-type | 4:24 | |
| 3 | Happy People (feat. Soulman) | P-type | 3:29 | |
| 4 | Music City (feat. Ali) | P-type | 3:47 | |
| 5 | A LONG TIME AGO (feat. HERITAG | P-type | 3:58 | |
| 6 | Interlude | P-type | 0:23 | |
| 7 | 수컷 (feat. 박광수) | P-type | 4:11 | |
| 8 | 젊은 날의 초상 (feat. | P-type | 3:55 | |
| 9 | 소나기 (feat. 소울맨) | P-type | 3:26 | |
| 10 | 후유증 (feat. 정인 & 이 | P-type | 3:39 | |
| 11 | POETRY SAYER | P-type | 3:33 |
