| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | O Barquinho | Paulinho Nogueira | 3:04 | |
| 2 | Concierto de Aranjuez | Paulinho Nogueira | 4:30 | |
| 3 | Maria Maria / O Cio da Terra / | Paulinho Nogueira | 4:45 | |
| 4 | Manhã de Carnaval | Paulinho Nogueira | 3:39 | |
| 5 | Ave Maria | Paulinho Nogueira | 2:30 | |
| 6 | Adiós Nonino | Paulinho Nogueira | 2:58 | |
| 7 | Ária da Quarta Corda | Paulinho Nogueira | 3:31 | |
| 8 | All the Things You Are / Laura | Paulinho Nogueira | 7:21 | |
| 9 | Odeon | Paulinho Nogueira | 4:08 | |
| 10 | Malaguena | Paulinho Nogueira | 4:47 | |
| 11 | Choro No. 1 | Paulinho Nogueira | 4:53 | |
| 12 | Chovendo Na Roseira | Paulinho Nogueira | 3:21 | |
| 13 | Tons e Semitons | Paulinho Nogueira | 4:55 |
