Le maître de guerre Khalar Singh souhaite réanimer des créatures démoniaques. Mais il a besoin du sang de la Reine d'Acheron pour mettre son plan à exécution. Essayant, en vain, de renouer contact avec Corin, il décide de mettre à sang tout ce qui se trouve sur son passage. Seul Conan, le fils de Corin, survivra au massacre et signera sa revanche.
