| Title | Artist | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morena Boca De Ouro | João Gilberto | 1:58 | |
| 2 | Bim Bom | João Gilberto | 1:14 | |
| 3 | Chega De Saudade | João Gilberto | 2:02 | |
| 4 | Corcovado | João Gilberto | 1:57 | |
| 5 | Desafinado | João Gilberto | 1:59 | |
| 6 | Se É Tarde Me Perdoa | João Gilberto | 1:44 | |
| 7 | Discussão | João Gilberto | 1:49 | |
| 8 | É Luxo Só | João Gilberto | 1:56 | |
| 9 | Hó Bá Lá Lá Lá | João Gilberto | 2:16 | |
| 10 | Lobo Bobo | João Gilberto | 1:20 | |
| 11 | Manhã De Carnaval | João Gilberto | 2:33 | |
| 12 | María Ninguém | João Gilberto | 2:22 | |
| 13 | Brigas, Nunca Mais | João Gilberto | 2:05 | |
| 14 | Meditação | João Gilberto | 1:45 | |
| 15 | Aos Pés da Cruz | João Gilberto | 1:33 | |
| 16 | O Nosso Amor_ A Felicidade | João Gilberto | 3:06 | |
| 17 | Rosa Morena | João Gilberto | 2:05 | |
| 18 | Saudade Fez Um Samba | João Gilberto | 1:49 | |
| 19 | Só Em Teus Braços | João Gilberto | 1:47 |
